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由于混血的外貌和金色的头发，个性其实十分善良的少年羽濑川小鹰（木村良平配音）成为了众人孤立的对象，这让他十分的苦恼。同样的，脸色难看个性孤僻的少女三日月夜空（井上麻里奈配音）也只能在课后和自己幻想中的

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水濑祈 , 羽多野涉 , 村瀬步 , 高桥智秋 , 三森铃子 , 山口胜平 , 关智一 , 内匠靖明 , 岸尾大辅 , 小山力也

这是有关驱魔师和恶魔之间的故事。传说中，在很久以前，千年伯爵企图要占领地球，但最终被人类消灭。但预言师说，千年伯爵还会再度袭来。而现在，他来了。他欺骗那些因伤心而迷惘的人们，告诉他们复活心爱之人的办法

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